Tracklisting/Introduction: Frank Sinatra, Glenn Ford, Glenn Ford introduces Harry James, Harry James Orchestra The Two OClock Jump, Harry James introduces Red Skelton, Red Skelton, Red Skelton introduces a call from James Cagney, Lucille Ball, Nancy Sinatra & Frank Sinatra Jr., Charlie Callas, Gene Kelly, Robert Merrill Holiday For Frank, Rich Little, Rich Little introduces Tony Bennett My Kind of Town, u.v.m.
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