Der junge Jimmy Doyle lernt im August 1945 in New York auf einer rauschenden Siegesfeier zum Ende des 2. Weltkriegs die Saengerin Francine Evans kennen. Die beiden werden privat wie kuenstlerisch ein Paar und schliessen sich der Jazzband von Frankie Harte an. Doch mit der Zeit zeigt sich, dass sie voellig verschiedene Auffassungen davon haben, was die Musik ihnen bedeutet: Jimmy steht zu dem aggressiven Bebop, wie er ihn von den Schwarzen in Harlem gelernt hat. Seine Musik ist fuer ihn mehr als ein Broterwerb, zu kuenstlerischen Kompromissen ist er nicht bereit. Francine dagegen will dem Publikum geben, was es verlangt: Swing! Als gefeierter Plattenstar gewinnt sie ein immer groesseres Publikum und macht in Hollyood Karriere. Jimmy lehnt sowohl ihren Stil als auch ihre kuenstlerische Entwicklung als unehrlich ab. Er uebernimmt statt dessen Hartes Band und wird ein erfolgreicher Nachtclubbesitzer. Mit der Zeit leben sich Francine und Jimmy immer mehr auseinander.
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