New York 1964. Cole Porter (KEVIN KLINE) ist einer der Koenige des Broadway-Musicals, einer der beruehmtesten Songwriter Amerikas, doch ein gluecklicher Mann ist er nicht mehr. Melancholisch am Piano in seinem Appartement sitzend, tritt der 73-Jaehrige eine Reise in seine Erinnerungen an, in eine Zeit, in der alles moeglich war. In Paris, an der Schwelle zu den Roaring Twenties, begegnet der aufstrebende Komponist Linda (ASHLEY JUDD). Sie wird die Muse und die Liebe seines Lebens, aber auch der Mensch, der in der gemeinsamen Ehe die groessten Opfer bringt. Denn der Erfolg Cole Porters hat viele Begleiter viele Maenner, die auf den nicht endenden Partys und Premieren seinem Witz und Charme erliegen. Waehrend sich Cole vom Rausch des Lebens treiben laesst, am Broadway und in Hollywood Karriere macht, haelt Linda die Beziehung zusammen, bis beide Partner scheinbar unausweichlich auseinander driften. Doch der Mann, der so geistreich und melodisch die Liebe zu fassen verstand, ist laengst von ihr gefangen. Nach einem Reitunfall ist sein Bein zerschmettert, sein Glueck mit Linda aber wieder intakt. Obwohl er weiter Affaeren hat, sie sich arrangieren muss, und die groesste Pruefung beiden noch bevorsteht ...
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